Relatório de Pisos de Madeira: O piso de madeira aborda problemas da cadeia de suprimentos e escassez de mão de obra

Por Dario Helm

No ano passado, a indústria de madeira de lei dos EUA registrou seu primeiro ano de ganhos de receita desde 2016, impulsionada por mercados elevados de habitação e reforma. Os ganhos foram impulsionados por um delta mais estreito versus SPC na extremidade inferior que impulsionou as receitas de madeira engenheirada, aumentos de preços em média de 16% que inflaram as receitas de madeira sólida, melhorias de produtos que chamaram a atenção para a categoria e, como uma proteção contra restrições adicionais da cadeia de suprimentos, investimentos (quando possível) em estoque, alguns dos quais ainda não foram vendidos.NAVEGANDO NAS ADVERSIDADES "O maior problema no ano passado foi encontrar pessoas suficientes", diz Paul Stringer, vice-presidente de vendas e marketing da Somerset. Não houve escassez real de contêineres, caminhões e navios - o problema era e continua sendo que esses ativos foram bloqueados, em grande parte devido à mão de obra insuficiente para carregar, descarregar e transportar (por exemplo, nos portos dos EUA) - e havia muita madeira também. Em 2022, os ventos contrários permanecem, alguns exclusivos do negócio de pisos de madeira e outros mais generalizados. A mão-de-obra continua sendo um dos principais problemas nos EUA em geral, e de serrarias a fábricas de piso de madeira e caminhões - apesar dos aumentos salariais e benefícios adicionais - ainda está causando enormes gargalos na produção e entrega de madeira de lei. E atrasos em embarques oceânicos, desacelerações portuárias e custos de contêineres - todos inter-relacionados - também impactam o mercado doméstico de pisos, já que 52% do piso de madeira consumido no mercado americano, em termos de custo, é importado. E o maior importador é a China. (Para saber mais sobre o estado do frete, Estado da Cadeia de Suprimentos começando na página 69.) Os recentes bloqueios da Covid na China em várias províncias e cidades, incluindo Shenzhen, podem levar a mais gargalos nos próximos meses. Como disse Brad Williams, vice-presidente sênior de vendas e marketing da Mirage, "a cada três meses há um novo desafio". E, de fato, o novo ano trouxe consigo novas adversidades. Em termos de impactos nos negócios, a invasão da Ucrânia pela Rússia está causando grandes perturbações globais, agitando os mercados financeiros, elevando os preços da energia e inevitavelmente mantendo a pressão inflacionária. Em resposta às sanções impostas pela comunidade internacional, em 10 de março, a Rússia anunciou uma série de proibições de exportação, incluindo madeira. De acordo com a TimberCheck, uma empresa de pesquisa e dados focada em madeira, a madeira russa representa cerca de 10% do compensado de madeira dura. Quando se trata de pisos de madeira, a bétula russa, também conhecida como bétula báltica, é de longe o material de núcleo mais popular para pisos de engenharia, devido à sua resistência, regularidade de grãos e preço. A bétula russa é cultivada em outros países do leste europeu, como Polônia, Finlândia, Letônia e Estônia, e a demanda por esses volumes aumentará os preços e provavelmente criará mais gargalos. E vale a pena notar que bem antes da invasão da Rússia, um ano atrás ou mais, já havia interrupções significativas nas importações de bétula do Báltico, então muitos fabricantes já estavam procurando alternativas. Em um webinar da National Wood Flooring Association (NWFA) e do Floor Covering Institute (FCI) no meio do mês passado, os produtores de pisos discutiram o problema e possíveis soluções. Uma pesquisa da NWFA antes do webinar revelou que 95% dos entrevistados estavam usando bétula báltica em seus pisos projetados. De acordo com Brian Beakler, presidente da Associação Internacional de Instaladores de Pisos Certificados (CFI), "A realidade é que a bétula báltica é uma plataforma altamente estável; tem uma boa densidade; e é muito homogênea e previsível. Nem todas as estruturas de compensado que você será capaz de obter, no mercado interno ou do Sudeste Asiático, fornecerá os mesmos atributos", "Muitos membros da NWFA estão procurando respostas sobre como essa situação afetará os suprimentos, possíveis questões legais ou sociais e alternativas", diz Michael Martin, Presidente e CEO da NWFA. Ele observa que algumas empresas mudaram para o abeto Douglas ou outras madeiras macias vindas do Canadá, enquanto outras estão se voltando para o eucalipto. Também está ganhando atenção o álamo. E alguns fabricantes estão considerando mudar para núcleos HDF. Tanto Shaw quanto Mohawk estão apostando no eucalipto como alternativa. Não importa qual seja o material, os fabricantes podem esperar muita inflação de preços, em parte devido ao amplo uso desses produtos. Como diz Neil Poland, presidente da Mullican, "com a bétula russa e o HDF, a indústria de pisos é como uma bolha no corpo", com a maior parte do volume indo para mercadorias como móveis, escrivaninhas, estantes e outros elementos internos. E como Dan Natkin, CEO e diretor administrativo da Boen North America, aponta, a questão vai além dos núcleos de engenharia. "A Rússia e a Ucrânia representam de 50 a 60 milhões de pés quadrados de madeira serrada, um volume anual que produzem especificamente para pisos", diz Natkin, observando que muito carvalho branco europeu é proveniente de ambos os países. Problemas com a entrega de produtos importados nos últimos dois anos impulsionaram a demanda por produtos fabricados no país - isso, apesar do fato de que o transporte dentro dos EUA também está sobrecarregado. Mas ainda conferia uma vantagem à madeira de lei, com mais da metade do consumo de madeira de lei nos Estados Unidos vindo da produção norte-americana. No entanto, como Stringer de Somerset aponta, "os distribuidores estão procurando por produção doméstica e, embora isso inclua madeira, inclui notavelmente mais produção doméstica de LVT". Na verdade, os EUA estão no meio de uma onda maciça de investimentos na produção doméstica de LVT rígido - da Shaw, Mannington, Mohawk, Engineered Floors, CFL, Wellmade, Novalis e Huali, entre outros. Para mais informações sobre investimentos na produção de pisos domésticos, 'Made in America' Investments a partir da página 55.