Perfil do mercado LVT: uma visão geral da categoria de revestimentos dinâmicos

Por Dario Helm

Com o advento de produtos rígidos em 2013, a já ascendente categoria LVT entrou em um período de crescimento implacável que gerou grandes oportunidades e muito entusiasmo - e um mercado doméstico de $ 3 bilhões - junto com uma grande dose de caos e incerteza. Além dos próprios acrônimos, que lutam para definir as construções de produtos em constante mudança, há a grande diversidade de produtos e preços; e há também a questão de quais mercados atingir com quais produtos. E, nos últimos meses, novas tarifas de 10% sobre produtos chineses causaram arrepios no mercado. A ameaça de aumento para 25% continua pairando sobre o setor. UMA PARCERIA GLOBAL A categoria LVT, incluindo rígidos e flexíveis, está agora superando a cerâmica e a madeira como a maior categoria de pisos de superfície dura. É cerca de metade do tamanho do mercado de carpetes e ainda está ganhando força. Ele conta com uma enorme superestrada de produtos que se deslocam da China para os portos dos Estados Unidos, o maior fluxo de importação de uma única categoria de pisos. Sempre. A proeminência da China na produção de LVT não deve mudar significativamente nos próximos anos, embora a produção doméstica se torne uma parte maior do quadro geral. De acordo com a Market Insights LLC, apenas 10% do LVT consumido nos EUA é produzido no mercado interno e praticamente todo o LVT rígido (WPC e SPC) é fabricado no exterior. Atualmente, o LVT rígido responde por 62% das vendas nos Estados Unidos, diz Santo Torcivia, da Market Insights - 36% WPC e 26% SPC - e os 38% restantes são LVT flexíveis tradicionais. A China não apenas produz quase todo o fornecimento mundial de LVT rígido, mas também produz a maior parte do LVT flexível. E se existe um LVT, rígido ou não, com sistema click vindo de um fabricante asiático, provavelmente vem da China. A China também é significativa por seu capital intelectual. O primeiro LVT rígido, Coretec WPC da US Floors, foi fabricado na China em 2013, inspirado em um produto de deck externo chinês que chamou a atenção de Piet Dossche, da US Floors. E a maioria dos desenvolvimentos de produtos WPC e SPC nos anos seguintes também veio da China. Dossche patenteou a tecnologia do produto e posteriormente alterou a patente para ampliar seu escopo. Atualmente, a patente é licenciada pela Unilin ou pela Välinge, que também licenciam a maior parte dos sistemas click usados ​​para instalações de piso flutuante. No entanto, nem todos os produtos SPC e WPC no mercado são licenciados, com alguns produtores alegando que a construção de seus produtos vai além do escopo da patente. E a categoria em si ainda está nos estágios iniciais de definição, com produtores experimentando novos materiais e construções em um ritmo acelerado. Quando se trata de comércio com a China e o potencial para mais tarifas, o maior problema é sem dúvida a incerteza. Haverá tarifas mais altas? Muitos especialistas do setor acham que isso é improvável, mas, novamente, não é uma tarefa fácil prever os próximos movimentos deste governo. Em meados de dezembro, após uma reunião entre o presidente Trump e o presidente Xi Jinping que resultou em uma trégua temporária, o escritório do representante comercial dos EUA adiou a data de aumento da tarifa de 1º de janeiro para 2 de março, e é bastante provável que essa data também possa mudar , ampliando ainda mais esse período de incerteza. O impacto até agora tem sido limitado. De um modo geral, a maioria das grandes empresas de pisos dos EUA relata que seus parceiros chineses têm sido flexíveis, embora todos estejam explorando opções, e alguns players mudaram suas fontes para outros países asiáticos, como Taiwan e Coréia do Sul - e, até certo ponto, o Vietnã. É importante notar também que a tarifa de 10% no ponto de embarque FOB equivale a apenas um aumento de aproximadamente 7,5% no custo de desembarque. No período que antecedeu as tarifas impostas em setembro de 2018, houve uma enxurrada de atividades com importadores, distribuidores e empresas de pisos correndo para vencer as tarifas e comprar estoques disponíveis, mas logo ficou claro que há elasticidade suficiente no mercado para absorver o aumento. Em geral, os preços de varejo do LVT não subiram nem perto de 10%, às vezes nem um pouco.