LVT Market Report: Apesar dos muitos obstáculos do mercado, o LVT teve mais um ano de dobra

Por Jéssica Chevalier

O ano passado foi um período de push-and-pull para os fornecedores de LVT, com a demanda superando a oferta, uma infinidade de obstáculos da cadeia de suprimentos a serem superados e muito trabalho a ser feito enquanto os fornecedores procuravam navegar nessas forças. No segundo ano da Covid no mundo, a demanda dos proprietários por reformas permaneceu forte, e o LVT, atualmente o piso mais procurado, encontrou-se idealmente posicionado para crescimento e também em meio a uma espécie de tempestade, gerada por ser uma categoria ainda dominante na importação e feitos de produtos químicos, entre eles o PVC, em alta demanda e escassez de oferta. Apesar disso, segundo a Market Insights, as vendas de LVT nos Estados Unidos registraram crescimento estimado entre 12% e 15% em unidades e 16% a 20% em dólares - lembre-se, porém, em relação a 2020, ano que perdeu dois meses devido à repressão inicial da Covid. E Herb Upton, da Shaw, vice-presidente de produto residencial e estratégia de canal, observa que a taxa de crescimento do setor "continua crescendo com base em números maiores". Com o preço das matérias-primas e frete sempre subindo, o custo dos produtos LVT acabados também aumentou. Os aumentos de preços foram abundantes no ano passado e, embora, sem dúvida, tenham provocado muitos gemidos dos participantes do canal de mercado, os proprietários - geralmente não familiarizados com o custo do piso - não se intimidaram, embora alguns tenham optado por um produto LVT com menos sinos e assobios e outros optou por laminado ou outro produto completamente. A Market Insights estima que o residencial representou de 75% a 80% do mercado total de LVT em 2021, mas o setor deve ver esse número mudar um pouco quando o mercado comercial atingir maior normalidade ao longo deste ano. LVT rígido (WPC e SPC) é agora o formato de mercado dominante. A Market Insights estima que o LVT rígido responde por dois terços do mercado total de LVT, sendo o SPC o motor de crescimento. IMPORTAÇÃO E ONSHORE Nos últimos anos, muitos fabricantes anunciaram planos de produção de LVT onshore. A maioria desses players está produzindo LVT em outros locais em todo o mundo e vê as vantagens de adicionar produção baseada nos EUA para atender ao mercado norte-americano. No entanto, o apetite dos EUA por LVT continua crescendo, de modo que os produtos importados ainda representarão uma grande parcela do mercado. Embora o onshoring aborde vários dos fatores mais problemáticos associados à escassez de contêineres LVT, custos de contêineres, cronogramas estendidos de viagens marítimas e atrasos nos portos, o preço e a disponibilidade de materiais componentes e o custo do transporte rodoviário (devido à escassez de caminhoneiros) permanecerão . "A grande novidade [no negócio LVT] é a mudança fundamental no custo devido ao frete", diz James Lesslie, presidente da divisão comercial da Engineered Floors. "Os preços subiram e isso levou ao crescimento do laminado porque o valor é um pouco melhor. As empresas LVT que têm recursos para navegar por esses desafios vencerão no próximo ano - empresas maiores com mais dinheiro para investir em estoque e logística. Costumava ser fácil colocar LVT nos EUA, agora não é mais."

CONTINUANDO COM A INOVAÇÃO Manter o LVT na frente do pacote de pisos e na demanda do mercado não é apenas uma questão de pragmatismo de disponibilidade, mas também de inovação. A LVT pode atribuir boa parte de seu sucesso ao fato de que seus produtos são à prova d'água e fortemente comercializados como tal. Embora o cliente médio não precise de um piso verdadeiramente à prova d'água, a percepção de "indestrutibilidade" ressoa. Mas as outras categorias de pisos estão tomando notas e inovando para criar, por exemplo, produtos laminados e de madeira com histórias impressionantes de durabilidade e resistência à água. Harlan Stone, CEO da HMTX, diz que existem quatro pilares da inovação LVT: o núcleo, a impressão dos visuais, o desempenho (mitigação acústica, conforto sob os pés) e a instalação. Em sua estimativa, ao longo dos últimos anos, a indústria fez avanços significativos na agregação de valor nas áreas de desempenho e instalação, e o próximo estágio de inovação provavelmente se concentrará nos desenvolvimentos centrais e estéticos. DESAFIOS DAS TARIFAS PERMANECEM Com tanta agitação na cadeia de suprimentos, a tarifa de 25% da seção 301 sobre as preocupações de LVT fabricadas na China foi um pouco em segundo plano para alguns importadores em 2021 - não porque sejam menos dolorosas, mas porque simplesmente havia tantas bolas no ar para fazer malabarismos. "As tarifas foram diminuídas pela mudança nas taxas de frete", diz Lesslie. "Freight é o gorila de 800 libras na sala." Ben Elliott, gerente sênior de produtos para LVT comercial da Tarkett, observa que, à luz "dos aumentos de matérias-primas e contêineres, a tarifa é uma porcentagem tão pequena que não parece tão impactante quanto em 2020". Em última análise, no entanto, essas tarifas impactam negativamente a categoria LVT, pois são repassadas ao consumidor final, o que eleva o preço médio de venda do LVT, reduzindo sua vantagem competitiva em relação a outras categorias de pisos. Apesar do fato de que outros desafios podem estar mantendo os fabricantes de LVT acordados à noite atualmente, os críticos da tarifa ainda estão lutando para que ela seja levantada. Stone, da HMTX, líder na luta contra as tarifas sobre LVT importado por meio da American Consumers & Workers Justice Coalition, relata: "Estamos pressionando muito para restabelecer os produtos isentos e acreditamos que estamos ganhando força diariamente. Não temos ideia de quando alguém tomará uma decisão, mas … seria sensato aliviar alguma pressão de preço e esse imposto sobre os consumidores." O piso, incluindo o LVT, foi isento das tarifas em novembro de 2019 - com desconto retroativo a setembro de 2018 - e restabelecido em agosto de 2020.