Atualização LVT

Por Dario Helm

Nos sete anos desde que os primeiros produtos de núcleo rígido chegaram ao mercado, a categoria transformou a indústria de pisos, conquistando participação de mercado de quase todos os outros tipos de revestimentos de piso e impulsionando a categoria LVT além de madeira e cerâmica para o topo do lado de superfície dura do negócio . Apenas o carpete tem uma participação de mercado maior. Hoje em dia, quase todos os grandes fabricantes e fornecedores de pisos, incluindo fábricas de carpetes e madeira e até mesmo fornecedores tradicionais de cerâmica como a MS International, têm um programa central rígido. Na Surfaces 2013, a US Floors revelou o Coretec Plus, um produto de aparência de madeira de 8 mm com uma tampa de PVC de 1,5 mm e uma parte traseira de cortiça de 1,5 mm que envolve um núcleo extrudado de 5 mm de PVC, bambu, pó de madeira e calcário. A US Floors o chamou de piso WPC, que na época significava núcleo de polímero de madeira. A construção, patenteada pela US Floors, foi inspirada em um produto de deck externo que o presidente da US Floors, Piet Doscche, viu na China, e o piso foi produzido em parceria com um fabricante chinês. Coretec foi o assunto da indústria. Por mais ou menos um ano, a Coretec foi o único produto WPC no mercado dos Estados Unidos, mas, nessa época, o cenário da manufatura chinesa ganhou vida, procurando capitalizar o entusiasmo por essa nova construção. E começaram a experimentar, buscando estratégias de produção mais rápidas e baratas. As construções SPC que eles conceberam deram um impulso turbo à categoria crescente. No Surfaces 2015, com uma onda de importadores já penetrando no mercado, um punhado de outros fabricantes (como Earthwerks e Home Legend) lançou produtos de núcleo rígido e, um ano depois, os grandes players entraram na briga - Mannington, Mohawk, Armstrong , Congoleum - junto com inúmeros novos importadores. A essa altura, há apenas quatro anos, a categoria realmente decolou. Hoje, existem centenas de fabricantes chineses de produtos de núcleo rígido, junto com um punhado em outros países asiáticos como Vietnã, Coréia do Sul, Filipinas e Taiwan, e nos EUA há cerca de meia dúzia começando a produzir produtos ou ocupados instalações de construção, incluindo grandes jogadores como Shaw, Mannington e Mohawk. Em setembro de 2018, tarifas de 10% foram aplicadas a todos os produtos de núcleo rígido vindos da China, causando muito caos no pipeline de abastecimento, embora os planos de aumentar as tarifas para 25% no início do ano tenham sido repetidamente adiados até meados do verão. . Então, em 8 de novembro de 2019, o Gabinete do Representante de Comércio dos EUA anunciou as exclusões tarifárias da Seção 301 sobre produtos click, eliminando todas as tarifas sobre produtos de núcleo rígido importados da China. Neste verão, as exclusões serão reavaliadas. Se as exclusões forem mantidas, isso pode impactar as perspectivas desses produtores asiáticos não chineses, muitos dos quais precisam importar materiais componentes como filmes impressos e revestimentos de desgaste, portanto, eles não têm as vantagens de integração vertical de muitos produtores chineses. Isso pode causar alguma volatilidade adicional no mercado e potencialmente levar a enormes problemas de excesso de capacidade.

PELOS NÚMEROS Em 2015, o mercado de LVT dos EUA havia aumentado para quase US$ 1,5 bilhão (ao preço de venda da fábrica) e cresceu mais 30% em 2016 - vale a pena notar que o LVT tradicional já era o tipo de piso de crescimento mais rápido antes do advento do núcleo rígido, então houve muito ímpeto na categoria. De 2017 a 2018, a categoria cresceu quase 40%, embora parte desse crescimento tenha vindo de fornecedores dos EUA comprando estoque antes das tarifas de 10% sobre produtos chineses impostas em setembro de 2018. E houve mais compras depois que as tarifas foram imposta pela ameaça à época de um aumento para 25% no início do ano. O mercado LVT cresceu para quase US$ 3,5 bilhões em 2018, com produtos de núcleo rígido - ou piso EVP - respondendo por impressionantes 63%. Isso representa US$ 2,2 bilhões em vendas de núcleos rígidos (acima de zero cinco anos antes). O acúmulo de estoque, juntamente com a confusão e hesitação no mercado devido à incerteza em torno do comércio com a China, desacelerou o crescimento em 2019, com análises preliminares da Market Insights sugerindo uma taxa de crescimento de apenas 14% a 15% para a categoria LVT, e núcleo rígido crescendo de 19% a 20% e sua participação na categoria LVT subindo para 65%. Para 2020, assumindo que não haverá mais eventos adversos e uma extensão das isenções tarifárias, a categoria LVT pode subir até US$ 4,3 bilhões, com núcleo rígido respondendo por dois terços do total - 29% WPC e 37% SPC.