Mercado Comercial 2019: Um final forte em 2018 ajudou a impulsionar o mercado

Por Introdução de Darius Helm; Estatísticas da Market Insights LLC

O mercado de pisos comerciais cresceu novamente no ano passado, embora a uma taxa moderada. As vendas de pisos comerciais aumentaram cerca de 2,1%, de acordo com a Market Insights, para US$ 5,776 bilhões na venda da fábrica. Previsivelmente, todo o crescimento veio do lado da superfície dura, que registrou ganhos de 6,3%, em comparação com perdas de quase 1% na categoria de carpetes. A participação do mercado de pisos de superfície dura cresceu para 42,7% no ano passado, de 41,0% em 2017. A superfície dura comercial é dominada por pisos resilientes e cerâmicos, representando juntos mais de 90% dos negócios de pisos - 41,4% cerâmicos e 49,2% resilientes. O equilíbrio vem da madeira dura e do laminado, sendo que o primeiro tem o dobro do tamanho do segundo. Desnecessário dizer que o LVT impulsionou os negócios em 2018, elevando a categoria resiliente em quase 14%, apesar das vendas de vinil em folha medíocres e das lutas contínuas na categoria VCT. Piso de borracha, no entanto, tem sido relativamente saudável. E a cerâmica encerrou o ano marginalmente em queda (-0,6%) em dólares e alta de 0,6% em volumes. A categoria resiliente cresceu mais em dólares do que em volume (11,0%), em grande parte devido à mudança dos produtos de menor custo, como VCT, para a categoria LVT, que abrange uma faixa de preço mais ampla e mais alta. O LVT rígido está encontrando espaço para crescer no mercado comercial, embora não no ritmo explosivo do mercado residencial. A instalação de piso flutuante é mais adequada para ambientes sem cargas pesadas ou grandes volumes de tráfego. No entanto, os fabricantes estão começando a resolver isso lançando LVT rígido colado. A maior parte do LVT consumido no mercado americano é produzida no exterior. Em termos de LVT flexível, a Market Insights avalia que a produção dos EUA cresceu para 21% do consumo total; e a China é responsável por 64% do LVT do mercado. Quando se trata de LVT rígido (WPC e SPC), a produção nacional responde por 5% e a China abastece 90% do mercado. A categoria de carpetes caiu cerca de 5% em volume no ano passado e 0,8% em valor. Foi mais forte em valor como resultado de efeitos de longo prazo e de curto prazo. A tendência de longo prazo é a mudança do tear largo para o carpete em placas; na extremidade inferior do mercado, substituir o broadloom pelo carpete em placas significa gastar mais dinheiro, já que o carpete básico tem um preço bem acima do broadloom básico. Os carpetes em placas representam mais de dois terços do mercado comercial de carpetes. E o efeito de curto prazo vem em grande parte de aumentos de matérias-primas e um prêmio nos custos de transporte devido ao aumento dos custos de combustível e novos regulamentos de transporte rodoviário que impedem os caminhoneiros de trabalharem longas horas, reduzindo essencialmente o fornecimento de transporte. Uma área de crescimento para carpetes comerciais, embora seja difícil de quantificar, são os tapetes personalizados, e também é uma área de crescimento no mercado residencial. No lado comercial, várias fábricas possuem serviços internos de serragem e encadernação. Praticamente todas as fábricas de carpetes relatam ganhos em tapetes personalizados e, para alguns, o crescimento é significativo. Os tapetes de corte personalizado são cada vez mais usados ​​no mercado de hospitalidade, em parte para equilibrar a acústica de todo aquele piso de superfície dura e no corporativo para definir zonas e ajudar a criar essa vibração resimercial. Além desses revestimentos de superfície dura e macia, uma grande parte da metragem quadrada comercial - estimada em 15% - é coberta por concreto polido. Há décadas é uma solução de piso utilitária para áreas de alto impacto, principalmente em setores de varejo como reformas e, mais recentemente, em redes de supermercados, mas está em alta como opção estética há cerca de dez anos, inicialmente no setor de tecnologia. Ainda é forte em locais de trabalho, restaurantes e ambientes institucionais, mas o mercado em geral está mudando para expressões mais quentes e menos industriais, então a demanda não é tão difundida em aplicações de ponta.ATUALIZAÇÃO DO SETOR A maioria dos fabricantes de pisos comerciais incluídos neste relatório indicou que o segundo semestre de 2018 foi mais ativo do que o primeiro semestre e, apesar de um início lento em 2019 - em parte devido aos impactos climáticos regionais, mas também devido ao caos e à instabilidade durante a paralisação do governo - o mercado parece ter se recuperado. E um relatório da Dodge Data & Analytics no início deste ano sobre inícios comerciais e multifamiliares se correlaciona bem, com crescimento de 4% em inícios nacionalmente em 2018, após um 2017 com baixo desempenho. o impacto depois de pelo menos meio ano. Parte do aumento no ano passado veio de um impulso geral para as empresas com as mudanças no código tributário sancionadas no final de 2017. No entanto, o impacto deve diminuir este ano, o que deve impactar os investimentos em reformas e novas construções . Mas se a economia continuar saudável e o PIB mantiver os níveis do primeiro trimestre de 2019 - atualmente estimado em 3,2% - a taxa de crescimento poderá ser sustentada. A Dodge define "comercial e multifamiliar" como praticamente tudo, exceto o setor institucional - educação, saúde e espaço público - e relata que o multifamiliar impulsionou o início da construção no ano passado, um aumento de 8%, em comparação com o crescimento de 1% do "comercial", ou seja, o setores corporativo, varejo e hotelaria. O mercado multifamiliar originalmente parecia ter atingido o pico em 2016 e as partidas caíram 8% em 2017, mas Dodge relata que se recuperou 8% em 2018, desafiando as expectativas. E quando se trata de pisos, o grande aumento de unidades multifamiliares na última década - de acordo com Statistica.com, as unidades habitacionais ocupadas por locatários aumentaram 27% desde 2005 - tornou o segmento um pedaço maior do bolo para os produtores de pisos para o futuro previsível. Há uma década, o mercado multifamiliar não era um grande foco para a maioria dos produtores comerciais, mas hoje em dia está sempre em discussão e se tornou um dos maiores e mais consistentes mercados. Os apartamentos urbanos em arranha-céus têm sido responsáveis ​​por grande parte do crescimento multifamiliar nos últimos anos. Muitos dos principais mercados metropolitanos dos EUA estão sendo construídos como se não houvesse amanhã e, em muitos casos, são apartamentos de alto padrão que estão sendo construídos. E houve muitos grandes projetos no ano passado em mercados como Nova York, Chicago, Boston e Washington, DC Outro segmento que vem se destacando é o de hotelaria. A maioria dos fabricantes relata que o negócio de hospitalidade tem sido robusto. E várias empresas estão investindo no crescimento de seus negócios de hospitalidade, principalmente a Tarkett, que comprou a Desso alguns anos atrás e no ano passado comprou a Lexmark. A Milliken também está buscando negócios de hospitalidade, alavancando suas capacidades e investindo em novas tecnologias para atrair o mercado. Alguns fabricantes relatam que o setor está esfriando um pouco, mas mais crescimento é esperado para 2019. Parte do que está impulsionando o setor é a onda de redesenho para atrair o público mais jovem. Os designs grandiosos e opulentos do passado têm pouco significado para a geração do milênio, e a estética atual reduzida está gerando grandes ganhos em pisos de superfície dura, geralmente LVT ou LVT rígido sobre carpete. Os ladrilhos de carpete também estão fazendo incursões, embora não no mesmo ritmo. O setor de hospitalidade continua sendo o mercado mais forte do tear largo e cedeu terreno para o carpete em um ritmo muito mais lento do que os outros setores comerciais. A vida sênior é outro forte mercado de tear largo, principalmente porque combina hospitalidade e estética residencial - o carpete no mercado residencial é quase inteiramente de tear largo. E ainda há muito tear largo usado no mercado de rua principal, que demorou a aceitar o carpete em placas, em parte por causa do custo. Mas a rua principal está se convertendo em carpete em um ritmo mais rápido do que a residência de idosos ou a hospitalidade. O setor corporativo, que é de longe o maior setor no mercado comercial e é composto por espaços de reforma ocupados pelos proprietários e inquilinos, é misto. Alguns fabricantes sentiram que o mercado estava lento, mas não com desempenho ruim, e os ganhos relatados por alguns produtores foram geralmente modestos. O mercado educacional esteve bastante ativo no ano passado. No lado K-12, mais emissões de títulos ajudaram a impulsionar projetos escolares. O ensino superior, que recebe muito financiamento de doações, vem se fortalecendo após alguns anos de atividade medíocre. A vida sênior teve um ano de crescimento, assim como a saúde. Para ambos os setores, o mercado está preparado para o crescimento. No caso da terceira idade, os Baby Boomers estão começando a preencher as comunidades de aposentados. Uma desaceleração nas novas construções após a Grande recessão deixou muita demanda não atendida e, à medida que a economia se recupera, o mercado começou a responder. Grande parte do setor de saúde precisa de renovação para acomodar melhores modelos de saúde, e também há uma tendência de descentralização, com clínicas e consultórios menores sendo estabelecidos em áreas suburbanas e outras áreas menos populosas. Um setor que está em geral com baixo desempenho - e tem estado há anos - é o varejo, principalmente devido à mudança para o varejo online. As lojas de descontos continuam sendo a parte mais ativa do setor de varejo. Os ambientes varejistas tradicionais, como os grandes shoppings, vêm sofrendo e perdendo suas lojas âncoras. Há um movimento no varejo para redefinir o ambiente de compras, com foco em conceitos experimentais que atrairão o tráfego de pessoas. É uma ideia com uma variedade infinita de expressões, incorporando tudo, desde tecnologias VR e AR e personalização por meio de interfaces de aplicativos a espelhos mágicos que permitem experimentar roupas virtuais em uma loja física e a adição de comodidades físicas, como música ao vivo, restaurantes e áreas recreativas. oportunidades-House of Vans em Londres ainda oferece rampas de skate. Os negócios de rua principal, definidos como não especificados e vendidos por meio de canais residenciais, geralmente têm sido bastante fortes. E nos últimos anos, vários fabricantes criaram novos negócios principais, como a Engineered Floors com a Pentz, o Dixie Group com a Masland Energy e a Phenix com a Phenix on Main. Para ver de perto os 15 principais fabricantes de carpetes especificados e fabricantes de superfícies duras comerciais, consulte a edição de junho de 2019 da Floor Focus Magazine.